1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。3、针对客户的需求独立设计可行性理财方案，给予具体的操作指导。4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。1、金融或相关专业，大专及以上学历； 2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识； 3、善于对宏观经济形势和理财市场进行深入分析，为客户提出理财配置以及投资策略建议； 4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通能力和表达能力； 5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作资金经历或海外留学工作经历者优先。